La baza filmului stă romanul lui Philip K. Dick, iar peste scenele filmate ale peliculei au fost suprapuse benzi desenate. Într-un viitor apropiat, drogurile au fost scăpate de sub control și guvernul a ajuns să spioneze viețile tuturor. Bob Arctor (Keanu Reeves) este un polițist sub acoperire, infiltrat în lumea traficanților de droguri. El a devenit, la rândul său, dependent de droguri, mai exact de cel numit Substance D, care cauzează confuzie și tulburări de personalitate. El reușește să își țină secretă profesia față de Donna Hawthorne (Winona Ryder), o traficantă de droguri de care este atras. Curând, Bob primește noi ordine de a-și spiona familia și prietenii, pe Jim (Robert Downey Jr.) și pe Ernie (Woody Harrelson).
